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定制家居上市公司2018年报研究报告

2019-05-05 09:24:02 http://www.chinayigui.com/ 责任编辑: 吴昊 浏览数:71370 手机访问 中华衣柜网

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18年定制衣柜相对于定制橱柜来看,收入增长更快,定制衣柜行业平均增速为23%,高于定制橱柜行业平均增速的9%。后进入橱柜的企业增速相对较快,尚品宅配橱柜增速26%,其次为索菲亚20.2%。定制衣柜中志邦、我乐、欧派、尚品、索菲亚收入增速分别为91.1%/46.6%/25.8%/19.0%/17.5%。

中华衣柜网】定制家居板块2018年经营情况回顾

1.1 衣柜收入快于橱柜,新扩品类增速较快

18年定制衣柜相对于定制橱柜来看,收入增长更快,定制衣柜行业平均增速为23%,高于定制橱柜行业平均增速的9%。后进入橱柜的企业增速相对较快,尚品宅配橱柜增速26%,其次为索菲亚20.2%。定制衣柜中志邦、我乐、欧派、尚品、索菲亚收入增速分别为91.1%/46.6%/25.8%/19.0%/17.5%。

定制家居

上市家居企业年报

从15~18年来看,定制衣柜同样高于定制橱柜。在15~17年这个阶段,定制行业迅猛发展,在18年房地产销售低迷,竣工交房面积降速的情况下,定制行业收入同步降低。

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1.2 家居配套品高速增长,大家居还有很大发展空间

18年家居配套品都实现了比较快的增长,做场景化销售、增加大家居配套是未来重要方向。尚品宅配的家居成品配套18年已经有11.19亿收入,增长42.5%。欧派家居通过整装大家居模式,也在整合输出成品配套,未来有望获得快速增长。定制企业有一定流量入口优势,通过场景化展示、套餐搭配,像大家居迈进是未来重要成长驱动力。

上市家居企业年报

1.3 经销渠道尚品宅配增速最快,部分企业回落至个位数增速

分渠道来看,我们最关注的是企业经销渠道的增长,这是企业管理水平、品牌实力等综合能力的体现:1)尚品宅配经销渠道收入增速31.5%是18年最快的,一方面因为尚品渠道下沉还有空间,另一方面尚品采取了一城多商模式,经销商扩张速度更快,不过一城多商模式管理的难度也更高。2)皮阿诺和我乐家居经销渠道收入增速分别为7.4%和6.2%显示经销渠道还是有一定压力,皮阿诺更多精力放在大宗业务,大宗收入有较快增长。

大宗渠道来看,皮阿诺占比最高,达到27.6%,下来是志邦和欧派,占比分别为16.5%和12.5%

定制家居

上市家居企业年报定制家居上市家居企业年报

经营层面数据透视

2.1 开店——定制龙头开店符合预期

18从总的门店净增加数量来看,欧派家居、志邦家居、尚品宅配、索菲亚、金牌橱柜、好莱客、我乐家居、皮阿诺分别增长800/600/559/523/509/266/221/153家门店。志邦、金牌的开店数较多,主要是新增的衣柜品类经销商增加加多所致。总的来看,18年定制龙头的开店还比较顺利。

定制家居

上市家居企业年报定制家居

2.2 同店——龙头同店收入显著较高,18年增长压力较大

我们采用这样一个公式来测算同店增速:同店收入增速=当年经销商渠道收入*2/(上年同期门店数量+新开门店净数量*0.2),其中的假设是当年新开门店的年收入约为老店收入的40%,并且在一年中匀速开业,且经销商渠道加价率为1倍。(注:这个公式测算的同店收入是基于一定假设的,并非企业真实同店收入,只用作我们纵向或横向比较,由于当前新开店的业绩爬坡期越来越长,近期开店较快的企业真实同店收入可能高于我们测算值。)

从同店收入的绝对值来看,定制龙头的同店收入明显高于其他企业,索菲亚、尚品、欧派2018年的同店收入为514万、426万和392万,其他4家定制企业同店均没有超过300万,这说明定制龙头的经销商周转率更高,盈利能力是比较强的。

从同店收入增速看,除了索菲亚橱柜门店由于基数低原因有所提升外,其余都是同比下降的,显示18年行业压力确实较大。索菲亚衣柜、好莱客、欧派家居、尚品的同店增速下滑较少。

上市家居企业年报

2.3  客单价——18年稳步提升

18年定制家居企业的客单价仍有稳步上升,通过大家居配套,客单价提升仍有空间。18年尚品宅配的客户数同比增长12%至42.2万人,18年终端售价的客单价约为22985元,同比增长11.5%。索菲亚按照终端口径计算的客单价约为21890元,同比增长9.9%。志邦家居18年客单价增长7%至18720元。2018年好莱客客单价增长10%。

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