全球形势下 中国家具发展机遇与挑战

2012年中国家具行业规模以上企业出**货额1,208亿元人民币，占行业总收入24.8%，其中美国是最大的出口国占36.9%，其次是欧盟、日本、澳大利亚和加拿大，分别占比30.9%、9.1%、5.3%、4.5%。2012年木质家具累计出**货值同比增长8.8%，较去年同期下降1.4个百分点。2013年我国木质家具出口数量完成19764.23万件，比2012年同期减少1.09%，出口金额完成123.78亿美元，比2012年同期增长3.93%。

意大利国际工业研究中心(CSIL)综合全球70多个国家的家具市场调查数据发布了《2014年全球家具业发展与展望》报告，报告称2013年主要家具进口国包括美国、德国、法国、英国和加拿大，而主要家具出口国则为中国、德国、意大利、波兰和美国。据CSIL预测，2014年全球家具总消费量将同比增长3.3%，大部分增长将集中在新兴市场，家具消费量涨幅最大的预计发生在中东和非洲(3.9%)以及亚太地区(5.2%)。

目前，中国家具出口在全球家具出口占有重要地位，随着国际经济回暖，我国家具出口数量将会进一步扩大。但是，我们绝不能忽视竞争对手的存在。

意大利家具因其古典，奢华，大气的风格而广受喜爱，每年4月份举行的米兰国际家具展被称为家具界的“奥林匹克“更是吸引大量的专业设计师，家具生产商，采购者及游客，意大利家具在全世界享有很高的知名度。

意大利一直都是欧盟最大木制家具出口国。意大利40%的家具出口美国、拉丁美洲和欧洲、亚洲以及西方国家。其主要客户为德国、美国、大不列颠和法国。同时，意大利又是欧盟第八大家具进口国，进口家具主要来自德国、法国和西班牙。受政治及金融危机影响，2011年意大利家具生产总值大幅下跌，并在2013年第四季度触底，随后在2014年前几个月小幅反弹。随着国际竞争力的提升以及一系列市场营销活动的开展，意大利家具出口额已逐步上涨(资料来源于欧盟统计局Eurostat )。

德国家具一贯以款式简洁、功能实用和制作考究著称于世，强调功能、触感、人体工效学和环保等各方面统一起来的完整理念。在家具领域，德国是真正的佼佼者。德国的人均家具消费390欧元全球最高，德国也是世界第四大家具制造国。由于产品的卓越质量，“德国制造“享有国际声望，德国被认为是全球顶级家具制造商。

作为欧盟第二大木制家具出口国，2010年1月至2012年年初期间德国木制家具出口额显著上涨，2012年，德国的家具出口额达到了92亿欧元。由于受欧元升值和外海竞争压力(尤其是来自邻国波兰的竞争压力)影响，2013年德国家具行业营业额减少3.7%，德国家具企业总数也减少0.5%。尽管如此，德国仍以160亿欧元的总营业额维持其欧洲领先家具制造国的地位。面临波兰和中国不断提升的市场竞争力，近几个月德国家具出口量维持原有水平甚至出现下滑的趋势。然而，2014年第一季度小幅反弹。

波兰家具出口额最近几年快速增长，因地理位置上靠近德国以及其他中东欧和斯堪的纳维亚地区，还有相对较低的劳动力成本，吸引了大量西欧家具品牌企业的外来投资，尽管在欧洲经济发展前景不明朗的情况下，过去两年间波兰家具出口量依旧持续增长。波兰货币波兰兹罗提也相对稳定，汇率低于欧元，这也有助于提升其出口竞争力。2012年上半年至今，波兰家具行业总产值增长约25%。

亚洲国家目前是世界家具市场的主要供给方，每年市场份额达到3500亿美元。东南亚国家一直都是家具出口的主力军，他们凭借廉价的劳动力成本和丰富的森林资源迅速占领低端市场，对我国的出口构成了威胁。

2007年越南的家具出口额达19亿美元，越南木材与林产品协会称该国的出口产品已销往世界80多个国家，木材加工业前景广阔。到2010年，越南木材和木制品出口金额超过了30亿美元。 2011 年，越南木材和木制品出口创汇39亿美元，比2010年增长14.4%。2012年，在木材和木制品出口量方面，越南位居世界第六，亚洲第二和在东南亚地区首位。 家具在越南的出口商品中位居第五，仅次于原油、纺织品、鞋类和海产品。越木制品加工出口企业反映，在稳定传统市场的同时，越南木制品又开发了加拿大和韩国等新市场。据越南工贸部提供的信息，目前，加拿大已成为自越南进口卧室家具的最大客户( 越南《西贡经济时报》2012年8月22日报道 )。越南家具的出口目的地主要有美国、欧盟和日本。2012年越南出口价值大约46.7亿美元的家具，与2011年相比显示大幅度增长，其中美国增长24.4%，中国增长14.3%，日本12.5%，成为东盟地区领先的家具出口国。2013年越南木制品出口额为55亿美元，增幅在10-15%左右(来自中国木材网)。

2013年马来西亚的家具出口总额达到74亿马币(相当于人民币138.5亿人民币)，其中28.5%的当地家具出口到美国，9.1%的家具出口到日本，其他主要出口市场还包括澳大利亚、新加坡以及英国(马来西亚国际贸易及工业部长拿督 穆斯塔法，2014)。

全球家具消费需求越来越大，除了美国、日本等家具消费大国之外，还有几个具有潜力的市场值得关注。

1.印度。印度近年的建筑装饰业随住宅需求量不断上升呈持续成长态势，在酒店、旅游度假村等房地产开发项目增长显著的支持下，印度的家具及零部件市场呈现出亮丽的前景，并导致其国内民众和在印度居住的外国投资者对进口家具及零部件的需求，在过去几年来呈良好增长态势，2003至2005年间印度的家具及零部件进口年均增长超过了百分之五十以上。

并且，印度的中产阶级十分成熟，目前已达到3.3亿人，是一个庞大的消费群体。目前，印度家具市场规模巳达到100亿美元，是亚洲第三大家具消费国，仅次于日本和中国。而且由于印度市场潜力雄厚，不仅人口高达十一亿人，经济也增长迅速，2004至2006年期间印度的年均经济增长率高达百分之八点三,而且印度己成为全球投资者感兴趣的投资目的地。因此，印度家具市场的发展潜力很大，是未来世界市场的生力军。

根据加拿大市场研究公司TechSci Research的最新研究报告，预计到2019年，印度的家具市场规模将达到320亿美元，并且实木家具将会继续占据印度家具市场的主导地位，民用家具在接下来的5年印度家具市场将会得到快速的发展，其次是办公家具以及公共家具。

中国出口印度在2000年前几乎可以忽略不计，2000年后中国木质家具出口印度呈现了快速增长，几年间，出口份额增长了十倍。2011上半年泰国对印度的家具出口年同比增长高达14%，支持因素是印度经济快速增长，建筑业、房地产业、旅游业及百货商场业等持续增长，泰国家具受印度市场欢迎，以及印度家具制造商仍不能生产出在时尚款式设计方面足以符合国内需求的家具，导致印度对进口家具的依赖程度趋向增长，尤其是需求量较高的卧室和客厅家具。

2.俄罗斯。俄罗斯一直都是家具进口大国，2010年初，随着俄罗斯经济的平稳回升，国内房地产业和建材行业回暖，俄罗斯居民对家具、装饰等配套设施的需求相应增加。2011年俄罗斯家具市场规模已增长至147.9亿美元。其中中国对俄罗斯家具出口基本呈上升态势，2011年中国对俄罗斯家具出口额已达到1亿多美元，占俄罗斯家具市场总进口额的29.75%，并且仍在快速增长。 在2010-2012年间，俄罗斯家具市场上的进口比重在40.2%~43.4%之间不等。2012年在外国进口家具产品的结构中，以实物形式表示，占主导地位的是实木家具，带有金属构架的家具比重超过16%，进口量最低的是塑料家具。

在过去5年间俄罗斯实木家具的进口特点是动态多变，进口量的上升和下降成交替状态。2010年实木家具进口量增长了44.5%，而在2011年则下降了13.6%。在2012年，俄罗斯实木家具进口量再次增长，并超过了2010年的指数，达到15700吨。

向俄罗斯市场供应实木家具的制造商超过35个国家和地区。在2012年1-7月份意大利，乌克兰和德国三个国家，占俄罗斯木制厨房家具进口总是的71%以上。其中意大利产品所占比重最大。

2011年俄罗斯成为世界贸易组织成员，俄罗斯家具进口关税在6年内将逐步下降。大多数商品的进口关税税率将从15%降至10%，给我国出口商提供了契机。

3.加拿大。加拿大不仅是世界上最大的家具出口国之一(2005年共出口家具24.5亿美元)，也是主要的进口国(2005年共进口14.2亿美元)。2005年，加拿大成为世界第六个最大的木制家具进口国。在1997年至2001年，加拿大进口家居家具和公共家具增长了56%，达到15.9亿加元，主要进口国是美国、中国和意大利。同期的办公家具也上升了49.5%，主要进口国是美国、中国和墨西哥。中国是加拿大最大的家具供应商，接下来依次为美国、马来西亚、意大利、波兰和泰国等。

加拿大是人均进口值最大的国家之一。据中国海关统计,2013年,中加双边贸易总额544.4亿美元,同比增长6.0%;其中,中国对加拿大出口292.2亿美元,同比增长3.9%;自加拿大进口252.2亿美元,同比增长8.7%,中国顺差40亿美元。从2014年1-6月份我国家具出口额以及对加拿大的出口额可以看出我国家具出口到意大利的金额在不断增长。

2010-2013年中国家具及其零件出口数据

年份家具及其零件出口额(千美元)同比增长率(%)

20103298000030.3

20113794177715.02

20124882397628.7

2013518257666.2

(资料来源：中国海关)

2014年1-6月份我国家具出口额以及对加拿大的出口额

月份家具及其零件出口额(千美元)出口加拿大总额(千美元)

134595051681309

21331369907855

321240331230158

426018801416835

527080911480592

624940291504668

在加拿大家具业中，家庭娱乐家具、家庭办公家具和人体工程学的家具的增长高于家具业的整体增长。消费者对产品和服务的知识相当了解，对价格非常敏感。

中国家具业正处于一个充满机遇和挑战的阶段，目前，中国家具企业大多数还是走内销的模式，不过也有不少企业已经走向海外或者准备走出去，例如：索菲亚、亚丹、尚品等衣柜企业。未来，机遇和挑战并存，东南亚或中东市场因其地理位置优越和扩大的市场需求，也许是中国家具企业走出去的第一站。